Bürokaufrau, Assistent für Investmentberatung (m/w/d)

Ist Ihnen ein guter Bezug zum Chef und Unternehmen wertvoll?

Eine Berufsausbildung im Kaufmännischen Betrieb sowie eine mehrjährige Erfahrung ist hilfreich.

Aufgaben: Aus Eingangs. u Ausgangsrechnungen erstellen Sie Excel Tabellen, welche den Unternehmen Übersichten geben über ihren aktuellen Stand, diese geben Sie in Agenda Software ein. Im zweiten Bereich dürfen Sie uns unterstützen, dass unsere Mandanten im Freien Markt investieren können! Wir suchen die Fonds mit hohen Bewertungen, hohen Sharp Ratio heraus, Sie dürfen vor und nach den Beratungen die Kundenkenntnisse, die Legitimation, Referenzkontonummer in der Beratungsstraße eingeben, damit eine Depoteröffnung, ein Kaufauftrag, ein Sparplan, ein Serviceentgelt zur Unterschrift vorbereitet werden kann. Die hochwertige Software von Fondsnet hilft uns dabei.

Anforderungen: Ausgeglichenheit und Freude mitbringen, hohe Merkfähigkeit, klare Motivation unseren Betrieb zu unterstützen, zuverlässig die Aufgaben abzunehmen. Sie sollten Neugierde/ Interesse an kaufmännischen, wirtschaftlichen Zusammenhängen haben. Sie können extrem viel lernen, wie Sie unternehmerisch DENKEN AM und IM Unternehmen.

Benefits: Wir geben unseren Kunden einen Mehrwert. Wir sind ein Familienbetrieb. Ihr Blick ins Unternehmen ist über Probearbeit möglich. Wir streben eine Work-Life Balance für uns und Sie an.

Rufen Sie uns unter 0791/20965766 an.